Młody uczeń szkoły kung fu zanim zostanie prawdziwym mistrzem, musi przejść ostateczną próbę. Zostaje wysłany przez swojego nauczyciela do Japonii, by tam zdać końcowy egzamin. Na miejscu opiekę nad nim sprawuje starsza kobieta Izumi i jej wnuczka Reiko. Pewnego dnia Reiko zostaje porwana przez członków grupy przestępczej. Jedynym człowiekiem, który może uratować dziewczynę z kłopotów, jest przyszły mistrz.